Disney, Dumbo, e LSD reel 2/12

As quatro trombas unem-se, enchem o ecrã, tornam-se numa única trompete dourada que estoura. Da boca estourada sai uma banda de música, formada por elefantes cor-de-rosa!

O desenhador louco continua. Um elefante grande pisa um elefante pequeno fazendo um som de corneta, acompanhando uma música ritmada. O elefante pequeno irrita-se e dá um pontapé no traseiro do grande, que se desdobra em 3 elefantes, todos cor-de-rosa.

Então, o pequeno elefante agiganta-se, crescem-lhe 2 pratos que bate com estrondo nos 3 elefantes, transformando-os em mini-elefantes.